Стефан, уйдя на охоту, встретил Катрину в лесу. Та, вспомнив старую любовь, решила завладеть Сальваторе. Но он же любит Елену, и никаким своим нервом больше не перенесёт Катрину рядом с собой, после того, как она крутила роман с обоими Сальваторе одновременно. Стефан грубо дал ей понять, что у него есть другая, и он уходит из леса. Пирс идёт за ним, и она видит Елену на улице, которая является её копией.
Через неделю после этого, у Стефана случился «срыв» на человеческую кровь, и он решил уйти, чтобы не причинить Елене боли. Но он ошибался, потому что именно разлука сделала Елене дыру в сердце. Катрина тем временем пытается внушить Стефану любовь к ней, и с трудом, но ей это почти удаётся.
Деймон видит страдания Елены. Он решил ухаживать за ней, не внушая ей ничего, потому что так было бы всё слишком просто. Та какое-то время сопротивляется, но узнав от других людей, что рядом со Стефаном кружится новая девушка, она решила сдаться.
В город приезжают новые жители, а точнее, вампиры. Деймон не может позволить себя рассекретить, ведь он помощник шерифа. Сальваторе решил подружиться с этой семьёй. В это время приезжает ещё одна семья. Тоже вампиров. Приблизительно через неделю после приездов, в городе стали происходить странные убийства. Мало того, что жертва была укушена в шею, так ещё и изуродована до неузнаваемости. Полиция в шоке, и Деймон с Еленой не менее шокированы. На кого думать?...
В городе начались ещё одни происшествия - кто-то убивает вампиров!! Полиция нашла два высохших трупа. Они были "разорваны", и судя по всему, это был как-то зверь. Бруксы, Сальваторе, да собственно, все вампиры настороже из-за этого. В город приехала семья вампиров(о да, ещё одни x3), и те пытаются предупредить жителей о том, кто на них нападает, но Габриэлла их опередила. Она попала под зубы этого зверя...но когда она увидела, кто это был, то она пала в оцепенение...